Alfred Berg SparAktiv

РPortf̦ljf̦rvaltning p̴ dina villkor

Erfarenhet möter ny teknik

Kunskap blir aldrig omodernt

Det pratas mycket om robotförvaltning nu för tiden, det tror inte vi på, vi är övertygade om att den bästa förvaltningen sker genom erfarenhet och kunskap.
Vi erbjuder därför portföljförvaltning som är: äkta, aktiv och oberoende.

Äkta portföljförvaltning

Anpassat efter dig

Din portfölj är anpassad efter din personliga risknivå och önskade förvaltningsstil. För att göra beslutet så enkelt och smidigt som möjligt för dig så har vi tagit fram ett frågeformulär där du får svara på frågor om bland annat dina kunskaper, sparmål och personliga preferenser. När du svarat på frågorna så väljer du en av våra förvaltningsinriktningar: Aktiv, Hållbar eller Prismedveten. Vi analyserar dina svar direkt och presenterar en risknivå som vi anser passa dig. Det är med detta underlag som vi sedan skapar din fondportfölj, vi kommer regelbundet att rebalansera din portfölj för att se till att du ligger inom rätt risknivå.
Via vår samarbetspartner Nordnet har vi tillgång till ett stort urval av fonder. Vi analyserar kontinuerligt Nordnets fondtorg och hittar vi en fond som vi tycker är bättre än en befintlig fond i din portfölj så byter vi genast ut den.

Aktivt beslutsfattande

Så att du kan lägga tid på annat

Vare sig det handlar om våra fonder, mandat eller vår portföljförvaltning så präglas alla investeringar vi gör av aktivt beslutsfattande. När det handlar om din portföljförvaltning så kommer vi, oberoende av vilken risknivå du tillhör eller vilken förvaltningsinriktning du väljer, regelbundet att justera din fondportfölj. Vårt mål är att skapa god riskjusterad avkastning genom att kontinuerligt analysera både det aktuella fondutbudet samt de marknader vi arbetar inom. Baserat på vår analys kommer vi då köpa och sälja fonder i din portfölj, så att innehållet alltid är anpassat efter dig.

Oberoende fondval

De bästa fonderna för just dig

I början av 90-talet lanserade vi vår första fond, Alfred Berg Penningmarknadsfond. Sedan dess har utbudet hela tiden breddats och idag har vi elva egna fonder, samt flera mandat där vi förvaltar fonder åt andra aktörer. Vi är mycket stolta över våra fonder och mandat, och det är inget vi tänker sticka under stol med.
Däremot när vi ska agera portföljförvaltare väljer vi en annan inriktning, och för att kunna erbjuda dig den bästa förvaltningen vill vi vara helt oberoende. Det innebär att vi, trots att vi är både stolta över våra fonder och att de i många fall skulle passa dig, inte kommer välja dem när vi förvaltar din portfölj. Detta gör att vi kan agera helt utifrån dina intressen, och inte riskera att någon intressekonflikt uppstår. Vi tar dessutom inte betalt från några fondbolag för att välja just deras fonder, utan vi väljer alltid de fonder vi anser är bäst för just dig. Det är vad vi kallar oberoende förvaltning.

“I vÃ¥r aktiva fondförvaltning kommer vi att investera dina pengar i fonder som vi anser har bästa tänkbara avkastningsförutsättningar givet risken och marknadsförutsättningarna och där förvaltaren visat prov pÃ¥ att leverera en god riskjusterad avkastning under olika marknadsförutsättningar. Skickliga aktiva förvaltare är det levande beviset pÃ¥ att äkta aktiv förvaltning ger bÃ¥de avkastningsmässiga och riskrelaterade fördelar.”
РJonas Olavi & Ulf Torell, ansvariga f̦rvaltare

”

Enkelt

Vi skapar ett fondsparande anpassat efter dig och dina sparmål.
Vi gör helt enkelt jobbet åt dig, vi kommer kontinuerligt att bevaka marknader, välja fonder, följa upp fondförvaltarnas prestationer och se till så att du hela tiden har rätt fonder i din portfölj.

Personligt

Vårt mål är att överträffa dina förväntningar.
För att lyckas med detta vill vi skapa en personlig relation med dig. Du kan alltid ringa eller maila oss, oavsett vad din fråga handlar om. Vi finns här för din skull.

Prisvärt

Tjänsten kostar endast 1,1%* av det förvaltade kapitalet per år. För detta får du en äkta aktiv förvaltning, en anpassad risknivå och framförallt, tid över till annat.
* Förvaltningsavgiften för de underliggande fonderna eller eventuell depåavgift ej inräknat.

Fyra enkla steg

1
Svara på några snabba frågor så att vi lär känna dig bättre och förstår dina sparmål
2
Välj vilken förvaltningsstil du vill ha på ditt sparande
3
Vi presenterar ett portföljförslag anpasst för dig, gillar du förslaget så ansöker du enkelt om att bli kund via BankID.
4
Du blir vidarebefordrad till Nordnet för att öppna upp ett ISK-konto. På kontot sätter du enkelt in det kapital du vill att vi ska förvalta.